【WealthNavi】2021年4月度運用実績

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資産評価額


4月の資産評価額は1,321,770円でプラス291,770円でした。
パーセントで言うと28.33%と好調です。
おまかせNISAも始めたらしいく、WealthNaviはほんと順調のようですね。
今のところ、手数料1%はかかるものの実績としては好調なので投資を全く触ったことが無い人にとってはお手軽でいいんでしょうね。

資産内訳


IYR(iシェアーズ 米国不動産 ETF)も2020年2月時点並みに回復してますね。
こう見ると、米国での不動産関係は回復基調にあるってことなんでしょうか。
まぁ、IYRの比率はめっちゃ低いのであれですが不動産も回復するってことはVTIもと期待するしかないじゃないですか。

設定とか

  1. 2019年2月25日に10万円からスタート
    毎月の積立は1万円
    リスク許容度は4でスタート
    (4にした理由は米国株の割合がもっとも多かったとかそんな理由)
  2. 2019年9月13日に50万円クイック入金
  3. 2020年1月分より積み立てを1万円から2万円に変更(THEOをやめたため)
  4. 積立日を月末から20日に変更(着金まで3営業日かかるので実質買付は23日)
  5. ライフプラン機能とやらで目標金額を1,000万円に設定
    普通に月2万円だけだと累計投資は約793万円になる予定
  6. 2020年11月04日にリスク許容度を4から5に変更